Типовые портфели взаимных фондов

Типовые портфели формировались по следующим критериям:

1. В каждый портфель входят пять фондов:

- четыре фонда акций соответствующей направленности (инвестиции с ориентацией на стоимость, смешанные инвестиции и инвестиции, ориентированные на рост ); три из них являются domestic stock funds и инвестируют в акции американских компаний большой, средней и малой капитализации, а один – foreign stock fund, который инвестирует в акции иностранных (неамериканских) компаний;

-    и фонд среднесрочных облигаций.

2. Уровень расходов в каждом из фондов не превышает среднее значение по свой категории.

3. Управляющий фондом занимает свой пост не менее 3 лет.

4. Степень риска, сопряженного с инвестициями в фонд, не превышает средний уровень для соответствующей категории.

5. Покупка фондов производилась 31 декабря 2002 г. Располагаемая сумма - $70000